Sindbad und seine Freunde kommen in ein Dorf, das von einem kopflosen Geist in Gestalt eines Pferdes tyrannisiert wird. Die Freunde hoffen, den Geist zu erlösen, indem sie ihm seinen Kopf wiedergeben. Doch als sie seinen Kopf finden, droht ihnen der Geist, sie zu Stein werden zu lassen. Daraufhin schlägt Sindbad dem Geist ein Geschäft vor: Er soll sie frei lassen, wenn es einem von ihnen gelingt, auf ihm zu reiten.
