Auf ihrer Reise kommen Sindbad und seine Freunde in eine Stadt, wo sie sogleich gefangen genommen werden. Denn dem dortigen König wurde die Krone gestohlen und man hält die Fremden für die Diebe. Sindbad gelingt es jedoch, den wahren Dieb zu stellen. Es ist der Sohn des Königs, der mit dem Diebstahl der Krone seinem Vater eine Lektion erteilen wollte. Denn der König ist ein übler Tyrann, der sein Volk unterdrückt. Sindbad und Sheila denken sich daraufhin einen Trick aus, mit dem sie den König zum Guten bekehren wollen.