Weil Phoebe, Prue und Piper San Francisco nahezu von Dämonen befreit haben, will der „Rat der Bösen“ die Halliwell-Schwestern vernichten. Man schickt den dreien einen Flaschengeist, der den Schwestern heimlich ihre magischen Kräfte entwenden soll. Es kommt, wie es kommen muss: Phoebe setzt den Geist nichts ahnend frei, die Schwestern haben jede einen Wunsch frei – und damit spielen sie den Dämonen in die Hände. Als Prue schließlich stirbt, ist die Katastrophe perfekt.