Trotz ihres Dauerstreits erwarten Rachel und Ross ein Baby - und er hat die überraschende Liebesnacht sogar auf Video aufgenommen... Dennoch turtelt er mit seiner neuen Freundin Mona. Auch Rachel sehnt sich nach einem Partner - da bietet sich der stets hilfsbereite Joey an! Phoebe verliebt sich erst in den Verlobten (Sean Penn) ihrer Schwester und dann in Parker (Alec Baldwin), der allen den Nerv tötet. Zu Thanksgiving lädt Monica ihren Schulfreund (Brad Pitt) ein, der Rachel nicht ausstehen kann.