Der Arbiter will Kathy die Unsterblichkeitsdroge geben, damit sie für immer ein Kind bleibt und abwechselnd von jeder Familie des Landes für jeweils einen Monat erzogen werden kann. Dr. Elvo verhindert im letzten Moment, dass Kathy die Droge bekommt und Kathy darf zunächst bei ihren neuen „Eltern“ Lem und Guin bleiben. Sie entflieht von dort als Roboterpuppe verkleidet zu Dr. Elvo. Doch dessen Pläne sind viel teuflischer. Er hat Mek in seine Gewalt gebracht und hat vor, Kathy und Mek eine neue Unsterblichkeitsdroge zu geben, die nicht unfruchtbar macht. Auf diese Weise könnten die beiden Generationen von Kindern produzieren. Inzwischen hat Sharak mit seinen Barbaren bereits die Grenze überschritten und das Fischerdorf eingenommen. Ashka drängt ihn, sofort den Palast des Drachenkaisers anzugreifen.
