Der Bürgerkrieg ist vorbei, aber Geheimbündler versetzen die ehemaligen Sklaven in Angst und Schrecken. Tom markiert das Hufeisen seines Kunden und kann die Angreifer identifizieren, verliert dabei aber fast sein Leben. Chicken George hat im Krieg für den Norden gekämpft und kehrt zu seiner Familie zurück. Er sorgt für ein neues Zuhause in Tennessee.