Wie fast jedes Kind schaut Ned (Jeremy Renner) zu seinem Vater auf und träumt davon, eines Tages in seine Fußstapfen treten zu können. Leider ist Neds Vater (Michael Shamus Wiles) ein Betrüger und verbringt somit die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis. Ohne die Unterstützung seiner Familie rutscht Ned in die Kriminalität ab und hängt fortan mit der Aryan-Bruderschaft ab – einer Gruppe von Neonazis, die in der Stadt ihr Unwesen treibt. Nach dieser grenzwertigen Erfahrung wird Ned in eine Psychiatrie eingewiesen, wo er von einer jungen schwarzen Frau names Rachel (Gabrielle Union) hypnotisiert ist. Rachel glaubt fest daran, dass sie vom Geist Adolf Hitlers besessen ist. Grund genug für Ned, mit der Schönheit Kontakt aufzunehmen. Eine Freundschaft, die zunächst unmöglich erschien, wird allmählich zu Liebe.
