Ein junger anglikanischer Geistlicher steigt auf dem Bahnhof Edinburgh in den Nachtexpress nach London und setzt sich zu einem älteren Herrn ins Abteil. Allmählich kommt zwischen den beiden Reisenden, die in einem sonst völlig leeren Wagon sitzen, ein Gespräch in Gang, in dessen Verlauf sich herausstellt, dass beide offenbar Geheimagenten sind.
