Der zweite Shôgun aus der Familie Tokugawa, Hidetada, ist tot. Ermordet durch Gift. Tajima Yagyû (Kinnosuke Nakamura), langjähriger Fechtmeister an seinem Hof und ein politisch einflussreicher Mann, erkennt die Todesursache, vertuscht sie aber und versucht, dem älteren Sohn des Shôgun zu dessen Nachfolge zu verhelfen, Iemitsu (Hiroki Matsukata). Dieser ist leicht missgestaltet und bei weitem nicht so beliebt wie sein jüngerer Bruder Tadanaga (Teruhiko Saigô). Nach einigem Zögern entscheidet sich Iemitsu, Shôgun werden zu wollen. Um dies zu ermöglichen, ist Yagyû jedes Mittel recht. Sein Sohn Jûbê (Sonny Chiba) und seine Tochter Akane (Etsuko Shihomi) stehen ihm treu zur Seite. Erst nach langen Kämpfen gegen die Parteigänger Tadanagas erkennt Jûbê, wie rücksichtslos sein Vater intrigiert...
