Adaption der Sage um König Ödipus, versetzt in die Schwulen-Szene Tokios der 1960er Jahre. Die Transvestiten Eddie und Leda buhlen um die Liebe des Nachtclubbesitzers Gonda. Dass dieser Eddie bevorzugt, scheint das einzige Problem für Leda zu sein. Eddie hingegen wird von Alpträumen im Hinblick auf die Beziehung zu seinem Vater geplagt. Dieser weiß nicht, dass Eddie sich mehr als die übliche Liebe eines Vaters erhofft. Er sehnt sich nach körperlicher Zuneigung auf sexueller Ebene. Der innere Druck steigt immer weiter, bis Eddie die Kontrolle über sein Leben verliert.
