Frederik har inviteret klassen til sin årlige julefest. Han og Josefine er blevet bedste venner og planlægger at stille sammen op til festens dansekonkurrence sammen. De har øvet sig i månedsvis for at vinde den store julegavekurv. Men Josefine fortæller Frederik en stor hemmelighed, der kommer til at påvirke resten af festen.
