Philip er en dukkefører, der er faldet i unåde. Han vender tilbage til sin hjemby for at konfrontere sin onde stedfar og de traumer, der har plaget ham hele livet. I sin taske har han en grotesk dukke, der synes at repræsentere noget mørkt og ondt. Ligemeget hvor meget Philip prøver, kan han ikke slippe af med dukken!
