I denne fantasi-tegnefilm er skurken den onde "Isherre" Nekron, hvis mobile gletscher ødelægger en hel landsby og kun efterlader en enkelt overlevende. Denne er imidlertid en ung og beslutsom kriger ved navn Larn, som sværger hævn over den gale tyran. Det bliver til en jagt på Nekron, som yderligere intensiveres, da den gode kong Jarols smukke datter Teegra bortføres af Nekrons abelignende undervandsvæsener.