Dramatikeren Robert Longfellows (Martin Donovan) sidste skuespil i New York er blevet et gevaldigt flop, og han har også alvorlige ægteskabelige problemer. For at få et åndehul tager han til Los Angeles og besøger sin mor i sit barndomshjem. Her støder han ind i Gus Williams (David Morse), en kriminel og ekstremt højreorienteret mand, som han har undgået, siden han var en dreng. Gus tager Robert til fange, og mens politiet omringer huset, får Gus og Robert sagt nogle sandheder til hinanden. Situationen er ekstremt ubehagelig for Robert - men også inspirerende. Spørgsmålet er bare om han vil overleve, så han kan komme til at skrive igen?
