Policejní zásah na konci roku v The Deuce a jeho okolí vyvolá u Vincenta a Bobbyho pozdvižení. Candy se snaží přesvědčit Harveyho, režiséra filmů pro dospělé, že umí víc než jen hrát. Rudy se stane svědkem klíčového rozhodnutí soudu nižší instance ve věci obscénnosti a zapojí Frankieho a Big Mikea, aby chránili jeho zájmy v peeps. Alston se snaží Sandru přesvědčit, že není jen "zdroj".