Oxford obchází děsivá hrozba sériového vraha. Situace je tak vážná, že vedení povolá policejního psychologa. Zdá se, že vrah totiž útočí náhodně, jako vyšinutý šílenec. Morse však odhalí velmi sofistikovaný klíč k jeho běsnění. Vrah totiž sdílí s Morsem vášeň k opeře a hraje si s ním. A tak postupně přes Verdiho Othela, opery Lakmé skladatele Léa Délibese, Aidy a Mikáda skladatele Arthura Sullivana, a přes způsob smrti hlavních postav těchto oper se Morse dostává k vrahovi, o kterém se mluví jako o Fantomu opery.
