Henry se probouzí v zakletém Storybrooku a zjišťuje, že Emma je zavřená v psychiatrické léčebně a Temná víla je nová starostka města. Henry se pokouší oživit Emminy vzpomínky, zatímco Gold se snaží zjistit, co se stalo s Belle. Sněhurka, Krasoň, Regina, Zelena a Hook jsou uvězněni v rozpadající se pohádkové zemi a zoufale hledají způsob, jak se dostat k Emmě a Henrymu.
