Emmino hledání po Mary Margaret musí chvíli počkat, jelikož je unesena mužem na pokraji šílenství posedlým klobouky. Zlá královna si přes počáteční neshody najme Jeffersona, aby ji vzal do Říše divů. Touží ukrást velmi cenný artefakt od Srdcové královny.
