Archer přednáší kompletní Radě Xindi své důkazy o tom, že Stavitelé sfér, které Xindi nazývají Strážci, protože je po zničení jejich domovské planety dovedli na další obyvatelné světy, a které proto nyní uctívají jako bohy, mají v plánu nejprve zničit lidstvo, které by jim v budoucnosti zabránilo/zabrání zmocnit se Delphského oblaku, a potom také Xindi, a zdá se, že mu věří nejen Humanoidní a Opovití, že zviklal i Ještěrovité a Insektoidní. Jedna z transdimenzionálních bytostí však Ještěrovité přesvědčuje, ať se nebojí občanské války, že jim zajistí vítězství. Jejich velitel zabije Degru, a přestože má pouze dva ze tří autorizačních kódů potřebných k odpálení zbraně, Ještěrovití a Insektoidní superzbraň ukradnou a zmizí. Těsně předtím však ještě transportovali Hoshi na její palubu... T'Pol a několik členů posádky mezitím vnikli do jedné ze sfér a podařilo se jim získat její paměťové jádro.
