Posádka pátrá po ztracené federační lodi USS Defiant, která se je považována za pohřešovanou. Když loď objevují, na její palubu se transportují kapitán Kirk, první důstojník Spock, vrchní lékař Dr. McCoy a praporčík Pavel Čechov. Na lodi vše nasvědčuje tomu, že zde proběhla vzpoura.
