Phoebe zlikviduje démona, který zabíjí nevinné a zjistí, že byl jedním z Colových bratří. Cole jí prozradí, že jeho bratr byl vybrán zdrojem do elitního seskupení démonů s názvem Bratrstvo Trnu a protože je teď mrtví, už se nedozví, co má bratrstvo v plánu. Phoebe se pokouší Cola přemluvit, aby se do Bratrstva dostal a zjistil, co plánují a ona spolu se sestrami vymyslí, jak bratrstvo zastavit…
