Cha Woong se dozvídá šokující pravdu o Seul Haeině otci a rozhodne se, že by si měl od Seul Hae udržet odstup. Na druhou stranu je Seul Hae nadšená, že má Cha Woonga za parťáka, a těší se, že spolu budou řešit další zločiny. Při natáčení jednoho z mnoha kouzelnických představení se Cha Woong zaplete do drogového případu. Seul Hae zároveň sleduje podezřelého, aniž by si uvědomovala, jaké nebezpečí na ni číhá.
