Sam Deana přesvědčí, aby jeli pomoci jeho kamarádovi z školy, který je obviněn z vraždy a přitom byl zcela jistě na jiném místě. Sam a Dean odhalí "měňavce" který na sebe dokáže brát podobu jiných lidí a teď ho musí co nejdříve zastavit, protože si na sebe vzal podobu Deana.