Blaine a Brittany soupeří o pozici studentského prezidenta. Kurt má pohovor u Vogue.com, kde se setká s jednou ze svých módních ikon, šéfredaktorkou Isabelle. Rachel je smutná, protože si ji ve škole dobírají za to, co nosí na sobě. Kurti jí proto pomůže s její první newyorskou proměnou (makeover), která zaujme i Isabelle. Will přemýšlí, že přijme novou práci, a Emma ho v tom podpoří, i když to znamená, že Will bude několik měsíců pryč. Rachel jde na rande s Brodym, vyruší je ale nečekaný host.
