Mikův otec má problémy s tím, že jeho syn dostal A-, musí jít přece na Harvard a takhle by to nešlo. Jenže Mike tíhne k tanci. Shane, kluk Mercedes, jí radí, aby do boje o hlavní roli v muzikálu dala všechno a neznala přítele. Willa trápí, že ho Emma nechce představit rodičům. Myslí si, že není pro ni dost dobrý, jako třeba Carl. Brittany si pomocí hudebního a tanečního čísla získá více voličů.
