Mladičký básník Frederik se svěří svému stínu se svojí láskou k princezně Klaudii. Vždyť, kdo by mohl být věrnějším a mlčenlivějším přítelem? Frederik stínu bezmezně důvěřuje a proto jej jednoho dne požádá, aby místo něj navštívil zámek a podíval se, jak se princezně daří. Ale i stínu se Klaudie zalíbí a od té chvíle je posedlý myšlenkou vzít básníkovi vše. Má už jeho hlas, ukradl mu verše a dokonce i podobu! Potřebuje jej už jen připravit o milovanou dívku. Málem se mu to podaří.
