Z indiánské rezervace utekla skupina apačských bojovníků vedená obávaným náčelníkem Ulzanou a na cestě k jihu drancuje usedlosti osadníků. Za Apači je vyslán stíhací oddíl vedený mladým a nezkušeným poručíkem DeBuinem, kterému je jako pravá ruka přidělen zkušený stopař a veterán McIntosh (BURT LANCASTER). S vojenským oddílem vyráží i armádní zvěd Ke-Ni-Tai, původem Apač. McIntosh není z těch, kdo indiány nenávidí, ale je mu jasné, že uprchlíky musí co nejdříve zastavit. Ne příliš pohostinná arizonská krajina se na několik dnů stává dějištěm dramatické honičky...